Seorang pria gay muda yang tidak berpengalaman merindukan rasa buah terlarang - penis hitam. Keinginannya akhirnya terjawab ketika dia menemukan sekelompok pria kulit hitam, paket mereka yang mengesankan yang meminta perhatian. Tidak dapat menolak daya tariknya, dia menyelam lebih dulu ke dalam dunia seks gay interracial, lubang ketatnya dengan antusias menampung kontol hitam besar itu. Para pria kulit hitam itu menikmati pemandangan itu, mata mereka dipenuhi nafsu saat mereka bergantian meregangkannya sampai batas. Si bocah muda menemukan dirinya tersesat dalam kenikmatan, tubuhnya menggeliat di bawah sentuhan keahlian pasangan gay kulit hitamnya. Adegan gay klimaks ini berubah menjadi pertemuan liar, meninggalkan eksplorasi gay liar dan interracial selamanya.