Egy fiatalos, visszafogott tudós titkos vágyat táplál barátja anyja, egy kéjes, ellenállhatatlan csábítósággal rendelkező Latina iránt. Illegális randevújuk kibontakozva lakása elzártságában, ahol szenvedélyes próbatételbe keverednek. Az anyák feszes, hívogató mellei az erotikus találkozásuk gyújtópontjává válnak, tüzes szenvedélyt gerjesztve mindkettőjükben.Titkos afférjuk a tiltott élvezet és az intenzív szenvedély csábító keveréke, amely eget rengető csúcspontba jut.Az anyák kielégíthetetlen élvezetvágya csak azzal párosul, hogy képes extázist nyújtani, fiatal szeretőjét térdben erőtlenül hagyva térdben és még többre vágyva.Ez a sikító randevút a tiltott tánc és a megadás minden vágyának mámorító tanúságává válik, hogy a nézők nem tudnak levegőt adni.