Vkroč do světa zakázaného potěšení jako náš animovaný protagonista, mladý muž, podlehne neodolatelnému vábení své nevlastní matky. Nevědomky mu přidává nejen jakoukoli ženu, ale i tchýni, přidává další vrstvu tabu na jejich nedovolené setkání. Horkost mezi nimi je hmatatelná, zapaluje vášnivou záležitost, která se vymyká společenským normám. Jejich chlípná setkání jsou zachycena v živých detailech, předvádějící syrovou, prvotní touhu, která je pohltí. Styl animace přidává k jejich erotickým eskapádám jedinečnou, snovou vlastnost, čímž je zážitek ještě neskutečný. Jak prozkoumávají hlubiny svých tělesných tužeb, objevují nové úrovně rozkoše, posouvají hranice svého vztahu. Nejedná se jen o záležitost nevlastní matky a nevlastního syna, ale dráždivý průzkum tmavší, smyslnější stránky touhy.