Tre mogna män möts för en fräsande trekant. Handlingen startar med att en björn får sin rumpa slickad av en björnunge, tungorna dansar i en lockande rytm. Inte en att gå miste om, en annan björn går med och turas om att sluka de saftiga rövkinderna. Upphetsningen eskalerar när de turas om att knulla varandra, deras kroppar rör sig i perfekt harmoni. Kameran fångar varje detalj av deras råa, passionerade möte, från björnens tjocka kuk som glider in i otterns trånga hål till björnarnas stön av njutning när han blir avlad. Gruppen fortsätter att utforska sina vilda lustar, deras kroppar sammanflätade i ett testamente till deras outsläckliga lust. Det här är en scen som kommer att lämna dig andfådd, en perfekt blandning av anallek, barback action och gruppkul. Så luta dig tillbaka och njut av showen, eftersom dessa mogna män är på väg att ta dig på en vild åktur.