Tre modne menn kommer sammen for en sydende trekant. Handlingen starter med at en bjørn får rumpa slikket av en bjørneunge, tungene danser i en fristende rytme. Ikke en å gå glipp av, en annen bjørn blir med, og bytter på å sluke de saftige rumpekinnene. Spenningen eskalerer når de bytter på å knulle hverandre, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Kameraet fanger hver detalj av deres rå, lidenskapelige møte, fra bjørnens tykke kuk som glir inn i otterens trange hull til bjørnenes stønn av nytelse mens han blir avlet. Gruppen fortsetter å utforske sine ville lyster, kroppene flettet inn i et testament til deres uslokkelige begjær. Dette er en scene som vil gjøre deg andpusten, en perfekt blanding av anal lek, bareback action og gruppemoro. Så, len deg tilbake og nyt showet, fordi disse modne mennene er i ferd med å ta deg med på en vill tur.