Tiga lelaki matang berkumpul untuk tiga serentak yang membara. Aksi bermula dengan beruang menerima jilatan pantatnya oleh beruang, lidah mereka menari dalam irama yang menggoda. Tidak boleh dilepaskan, beruang lain turut serta, bergilir-gilir melahap pipi pantat yang menggairahkan itu. Keterujaan itu meningkat ketika mereka saling menjilat oleh berubang, badan mereka bergerak dalam harmoni yang sempurna. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan mereka yang mentah, penuh ghairah, dari beruang yang duduk, menunjukkan keinginan liar mereka terhadap zakar yang tegang, meninggalkan kumpulan yang tidak dapat ditolak untuk menikmati batang yang besar ini, menghujamkan zakar mereka menjadi mulut yang tidak dapat digerak.