קרוסדרסר צעיר מוצא את עצמה בחברתה של אישה טרנסית מהממת, שניהם להוטים לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. הפעולה מתחילה עם הבחורה הטרנסקסואלית, חסידת פטישיזם אנאלי, ומרחיבה את תשומת הלב על העלמות הצעירות המפתות. היא מפרידה במיומנות את הלחיים התחת השמנמנות והעסיסיות שלה, חושפת את האוצר האינטימי שלה. לאחר מכן הילדה הטרנסקסואלית צוללת פנימה, חוגגת את האחוריים העסיסיים של הבנות בתשוקה חסרת רסן, ולשונה מתעמקת במעמקי אהובה המזמינה את התחת. הילדה יכולה רק להתנשף ולהתפתל באקסטזה כשהבחורה הטרנסקסואלית עושה את הקסם שלה במומחיות, לשונה המיומנת מתגרה ומגרה אותה. זהו מפגש לוהט של הנאה טהורה ולא מסוננת, שבו גבולות התשוקה נדחפים לגבולותיהם. התכוננו להיות מרותקים במפגש הלסבי הרוחש הזה שלא משאיר כלום לדמיון.