I et perversionens rige bliver en moden mand snervet, hans påklædning metodisk revet ud af hans ramme. Hans frodige løv forstærker erotikken, mens han nådesløst piskes, hans fysik flammer af lider. Hans fangevogtere kræver et skuespil, et ritual af selvforkælelse foran en inderlig menneskemængde. Strippet bar pulserer hans manddom af forventning, mens han drives mod randen. Hans klimaks, et crescendo af ekstase, mætter hans plageånder. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes sammen, hvor underkastelse er den eneste vej til forløsning. En verden, hvor de mest primale instinkter hersker i det højeste, hvor grænsen mellem nydelse og smerte er sløret, og hvor den eneste regel er lysten hos dem, der holder tøjlerne.