מלומד מהמם, עם הפתייניות התמימה שלה, מגייס את עזרתו של מורה שידריך אותה בלימודיה. לאחר השיעורים, היא מטפחת רצון בוער לחקור את מיניותה המתהווה עם המורה שלה, מה שמוביל למפגש לוהט. דודתה, לטינית חונקת, מצטרפת, מוסיפה טוויסט לטיני לוהט למפגש. המורה, לא יכול לעמוד בפיתוי שלה, מתמכר לחיבוקים נלהבים עם הצעירה, ידיו חוקרות כל קימור שלה. אצבעותיו עוקבות אחר גופה, משאירות אותה כמהה לעוד. הוא לוקח את הזמן, מתענג על כל רגע, כשהוא חודר לחיבוקה ההדוק, מסיע אותה לסף אקסטזה. המורה, מאסטר של הנאה, מביא אותה לשיא עוצמתי, משאיר אותה חסרת נשימה ותשוקה לעוד. סיפור זה של תשוקה ותשוקה מתגלה בעולם שבו גבולות מטושטשים, ותשוקות מתפרקות.