Две полусестре, ситне и привлачне, стижу на аудицију за улогу свог полубрата. Њихов несуђени полубрат претвара аудицију у врући сусрет, а разговор брзо постаје ризичан док их полубрат задиркује о природи њихове везе. Заинтригирана млађа сестра одлучује да завири шта њихов полубрат крије испод панталона, што доводи до страствене сесије шминкања. Старија сестра се придружује, а убрзо га обоје свлаче, дајући му невероватно пушење. Полубрат, не могавши да одоли њиховим заводљивим чарима, води једну од њих у спаваћу собу, где се упушта у дивљи и страствени мисионарски положај. Друга сестра нестрпљиво посматра, спремна да наизменично ужива. Сцена се завршава тако што полубрат доводи свог партнера до дрхтавог оргазма, док камера снима сваки интимни детаљ из перспективе из првог лица.