As duas irmãs, pequenas e sedutoras, chegam ao local dos meio-irmãos, ansiosas por fazer um teste para um papel. Sem o conhecimento delas, o insuspeito meio-irão está pronto para transformar a audição em um encontro quente e quente. Enquanto elas se sentam no sofá, a conversa rapidamente se transforma em risqué, com o meio-irma provocando-as sobre a natureza de seu relacionamento. Intrigada, a irmã mais nova decide dar uma espiada no que o meio-Irmão está escondendo sob as calças, levando a uma sessão de pegação apaixonada. A irmã mais velha se junta e logo ambos o despiram, dando-lhe um boquete alucinante. O meio-irmão não consegue resistir aos seus encantos sedutores e a leva para o quarto, onde tem seu caminho com ela em uma posição missionária selvagem e apaixonada. Enquanto isso, a outra irmã assiste ansiosamente, pronta para dar a sua vez. A cena termina com o meio-irma levando sua parceira a um orgasmo estremecedor, enquanto a câmera captura todos os detalhes íntimos de uma perspectiva em primeira pessoa.