Две сводные сестры, как миниатюрные, так и манящие, прибывают на место сводных братьев, жаждущих пробы на роль. Незаметно для них их ничего не подозревающий сводный брат готов превратить пробы в горячую и горячую встречу. Когда они сидят на диване, разговор быстро превращается в рискованный, со сводным братом, дразнящим их о характере их отношений. Заинтригованная младшая сестра решает заглянуть на то, что прячется у сводного брата под штанами, что приводит к страстной сессии макияжа. Старшая сестрёнка присоединяется, и вскоре они обе раздевают его, делая ему умопомрачительный минет. Сводный брат, не в силах устоять перед их соблазнительными прелестями, уводит одного из них в спальню, где тот пробирается с ней в дикой и страстной миссионерской позе. Тем временем другая сестра жадно наблюдает, готовая принять свою очередь. Сцена заканчивается тем, что сводный брат доводит партнершу до содрогающегося оргазма, в то время как камера фиксирует каждую интимную деталь с точки зрения от первого лица.