Stesøsterens audition blir til et hett møte med stebroren

To petite og forlokkende stesøstre prøver på stebrorens rolle under en het makeout-økt, hvor den eldre søsteren blir med. De kler av ham og gir ham en forbløffende blowjob. Stebroren kan ikke motstå deres forførende sjarm og tar en av dem til soverommet, hvor han har sin vei med henne i en vill og lidenskapelig misjonærstilling. I mellomtiden ser den andre søsteren ivrig på, klar til å ta hennes tur. Scenen ender med at stebroren bringer partneren sin til en skjelvende orgasme, mens kameraet fanger hver intime detalj fra et førstepersonsperspektiv.