Dve drobné a lákavé nevlastné sestry prichádzajú na konkurz do role svojho nevlastného brata. Netušia, že ich nič netušiaci nevlastný brat je pripravený premeniť konkurz na horúce stretnutie. Keď sedia na gauči, konverzácia sa rýchlo zmení na riskantné, pričom ich nevlastný brat dráždi o povahe ich vzťahu. Zaujatá mladšia sestra sa rozhodne nahliadnuť, čo ich nevlastný brat skrýva pod nohavicami, čo vedie k vášnivému makeoutu. Pridá sa staršia sestra a čoskoro ho obaja vyzlečú a dajú mu ohromujúci fajčenie. Nevlastný brat, neschopný odolať ich zvodným šarmom, vezme jednu z nich do spálne, kde si s ňou prejde v divokej a vášnivej misionárskej polohe. Druhá sestra sa medzitým nedočkavo pozerá, pripravená vziať ju na rad. Scéna končí tým, že nevlastný brat privedie svoju partnerku k zachvejúcemu orgazmu, zatiaľ čo kamera zachytáva každý intímny detail z pohľadu prvej osoby.