Les deux demi-sœurs, à la fois petites et affriolantes, arrivent chez leurs demi-frères, impatientes d'auditionner pour un rôle.À leur insu, leur demi-frère sans méfiance est prêt à transformer l'audition en une rencontre chaude et torride.Alors qu'elles s'assoient sur le canapé, la conversation devient rapidement risquée, avec le demi-frérot qui les taquine sur la nature de leur relation.Intriguée, la jeune sœur décide de jeter un œil à ce que leur demi-frangin cache sous son pantalon, ce qui conduit à une séance de maquillage passionnée.La sœur aînée se joint à elles, et bientôt elles le déshabillent toutes les deux, lui prodiguant une fellation époustouflante. Le demi-frère ne peut résister à leurs charmes séduisants et emmène l'un d'eux dans la chambre, où il a son chemin avec elle dans une position missionnaire sauvage et passionnée. Pendant ce temps, l'autre sœur regarde avec enthousiasme, prête à prendre son tour. La scène se termine avec le demi-frères qui amène sa partenaire à un orgasme frémissant, tandis que la caméra capture chaque détail intime du point de vue de la première personne.