Amaterski lezbijki Dani Blu in Callie Black izpopolnjujeta svoje spretnosti pri zadovoljevanju velikega tiča.Vadita drug drugega drobne postave, a sta zdaj pripravljeni na izziv.Vstopita dobro obdarjen črn čep z pošastnim tičem, pripravljen da preizkusita svoje spretnosti.Akcija se začne z Danijem in Callie, ki izmenično ližeta in sesata njegov ogromen ud, njuna jezika pa plešeta po vsej dolžini njegove gredi.Željni sta več, odpreta noge, ga raziskujeta svoje tesne pičke.Zavezuje se, potapljanje z njegovim utripajočim članom, ki jih divja od užitka.Ne more se upreti, najprej vzame Callie, vrta svojo muco v divjem ritmu.Dani opazuje, njena lastna muca utripa od želje, dokler ne povabi deklet, da se pridružijo zabavi.Oba dekleta povabita, da se vozijo na njegovem tiču, njihova telesa pa se upogibajo v ekstazi.Ta seansa jima pusti doživeti vrhunec in dosežejo vrhunec.Seansa na prostem pusti oba zadovoljna s svojimi velikimi željami, zadovoljena z njima.