Amatérske lesbičky Dani Blu a Callie Black sa túžia zdokonaliť v potešení veľkého vtáka. Cvičia sa na sebe v malých rámoch, ale teraz sú pripravení na výzvu. Vstúpte do dobre vybaveného čierneho cvoka s monštróznym kohútom, pripraveného otestovať svoje schopnosti. Akcia sa začína tým, že Dani a Callie sa striedajú v lízaní a cmúľaní jeho mohutného údu, ich jazyky tancujú po celej dĺžke jeho drieku. Hladní po viac, otvárajú nohy, pozývajú ho, aby preskúmal svoje tesné kundičky. Zaväzuje sa, potápa sa s pulzujúcim údom, privádza ich do divočiny rozkošou. Neschopný odolať, vezme Callie ako prvú, vŕta jej mačičku v divokom rytme. Dani sa pozerá, jej vlastná mačička pulzuje túžbou, až kým nie je pozvaná, aby sa pridala k zábave. Obe dievčatá jazdia na jeho penise, ich telá sa klenú v extáze, keď dosiahnu vyvrcholenie. Táto vonkajšia relácia ich oboch necháva strávených a spokojných, ich lesbické túžby plne uspokojených týmto veľkým kohútom.