Amatør lesbiske Dani Blu og Callie Black bliver trænet i at tilfredsstille en stor pik

Amatør lesbiske Dani Blu og Callie Black er ivrige efter at finpudse deres færdigheder i at tilfredsstille en stor pik. De har øvet på hinandens små stel, men nu er de klar til en udfordring. Gå ind i en veludstyret sort stud med en monsterpik, klar til at sætte deres færdigheder på prøve. Handlingen starter med Dani og Callie, der skiftes til at slikke og sutte hans massive lem, deres tunger danser over længden af hans skaft. Sultne efter mere åbner de deres ben og inviterer ham til at udforske deres stramme fisser. Han forpligter, dykker ind med hans dunkende lem, gør dem vilde af nydelse. Han kan ikke modstå, tager Callie først og borer hendes fisse i en vild rytme. Dani ser, hendes egen fisse pulserer af lyst, indtil hun inviteres til at deltage i det sjove. Begge piger rider hans pik, deres kroppe buer i ekstase, da de når klimaks. Denne udendørs session efterlader dem begge brugt og tilfredsstillet, deres lesbiske lyster fuldt tilfredsstillet af denne store pik stud.