V ríši, kde sa fantázie preberajú k životu, sa zvodná Callie Black a podmanivá Gaby Ortega ocitnú pohltení spoločnou túžbou po jedinom, pôsobivom faluse. Ich túžba je taká intenzívna, že sa poradia s kamarátkou Nicky Rebel, ktorá im sľúbi, že im pomôže pri plnení ich telesných túžob. Pódium sa odohráva na univerzitnom zhromaždení, kde sa všetci traja zbiehajú, pripravení oddať sa svojim najprvotnejším túžbam. Nikky Rebel, vždy iniciátor, nastaví scénu pre rodinnú fantáziu, ktorá sa má rozvinúť, čím zapáli ohnivé stretnutie, ktoré rozmazáva líniu medzi nevinnosťou a pôžitkami. Opojná zmes chtíču a tabu sa dostáva do centra pozornosti, keď ženy podľahnú svojim túžbam, čím vytvára nezabudnuteľnú podívanú, ktorá posúva hranice ich najdivokejších snov. Tento dráždivý príbeh túžby a dekadencie je svedectvom o neodolateľnom príťažlivosti zakázaného, oslavou surovej, nefiltrovanej vášne, ktorá leží pod hladinou.