I et rike der fantasier våkner til live, finner den forlokkende Callie Black og den fengslende Gaby Ortega seg oppslukt av et felles ønske om en enkelt, imponerende fallus. Lengselen deres er så intens at de søker råd fra vennen Nicky Rebel, som lover å hjelpe dem med å oppfylle sine kjødelige tranger. Scenen er satt til en høyskolesamling, hvor de tre møtes, klare til å hengi seg til sine mest primale drifter. Nicky Rebel, alltid initiativtaker, setter scenen for en familiefantasi som skal utfolde seg, og tenner et brennende møte som slører grensen mellom uskyld og overbærenhet. Den berusende blandingen av begjær og tabu tar sentrum når kvinnene bukker under for lystene sine, og skaper et uforglemmelig skuespill som flytter grensene for sine villeste drømmer. Denne pirrende fortellingen om begjær og dekadanse er et testament til det forbudte uimotståelige, en feiring av den rå, ufiltrerte lidenskapen som ligger under overflaten.