I et rige, hvor fantasier kommer til live, finder den forlokkende Callie Black og den fængslende Gaby Ortega sig opslugt af en fælles lyst til en enkelt, imponerende fallus. Deres længsel er så intens, at de søger råd fra deres ven Nicky Rebel, som lover at hjælpe dem med at opfylde deres kødelige trang. Scenen er sat til en college-sammenkomst, hvor de tre mødes, klar til at hengive sig til deres mest primale drifter. Nicky Rebel, altid initiativtageren, sætter scenen for en familiefantasi til at udfolde sig, og antænder et brændende møde, der slører grænsen mellem uskyld og overbærenhed. Den berusende blanding af liderlighed og tabu tager centrum, da kvinderne bukker under for deres lyster og skaber et uforglemmeligt skuespil, der skubber grænserne for deres vildeste drømme. Denne pirrende fortælling om begær og dekadence er et testamente til det forbudte, en fejring af den rå, ufiltrerede lidenskab, der ligger under overfladen.