Mladá brazilská dívka s upjatou bezsrstou kundičkou dychtivě očekává vášnivé setkání. Připojuje se k ní pár, dychtivý prozkoumat své touhy. Arabský muž, přitahovaný její vábnou postavou, se jako první ponoří dovnitř a jeho jazyk jemně prozkoumává její vlhké záhyby. Její sténání rozkoše se stupňuje, když zručně pracuje na svém kouzlu, zatímco její partner z postraní pozoruje, vzrušený pohledem. Brzy se přidá arabská žena, zkušený jazyk přivádí mladou dívku do nových výšin extáze. Pár ji střídavě potěšuje, jejich jazyky pracují v harmonii, aby ji přivedl na pokraj. Když dosáhne vyvrcholení, arabský muž se stáhne a vypustí svou horkou dávku na její lesknoucí se kundičku, což značí konec jejich vášnivého setkání.