En ung brasiliansk pige med en stram, hårløs fisse venter ivrigt på et lidenskabeligt møde. Hun får selskab af et par, ivrige efter at udforske hendes lyster. Den arabiske mand, draget til hendes forlokkende fysik, er den første til at dykke i, hans tunge udforsker delikat hendes fugtige folder. Hendes støn af nydelse eskalerer, mens han dygtigt arbejder sin magi, mens hendes partner ser på fra sidelinjen, ophidset af synet. Snart slutter den arabiske kvinde sig til, hendes erfarne tunge kører den unge pige til nye højder af ekstase. Parret skiftes til at glæde hende, deres tunger arbejder i harmoni for at bringe hende til randen. Da hun når klimaks, trækker den arabiske mand sig tilbage og slipper sin varme ladning på hendes glinsende fisse, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.