Vanessa, en ung och vild rödhårig, har alltid varit nära sin far. Hon har alltid varit nyfiken på att utforska deras förhållande vidare, men hennes far har aldrig passerat den gränsen. En dag bestämmer hon sig för att ta saken i egna händer. Hon bjuder över sin vän, i hopp om att krydda saker och ting. Hennes far är mer än villig att vara med, och de börjar bli intima. Rummet fylls av stön och skratt när de utforskar varandras kroppar. Vanessas vän tar täten, tar av sig sin topp och låter gubben festa på hennes uppnosiga bröst. Kameran fångar varje ögonblick av deras vilda möte, från de första beröringarna till den intensiva klimaxen. Den här amatörvideon visar en het 3-del med en gammal man och två unga tjejer, och lämnar inget till fantasin.