Vanessa, een jonge en wilde roodharige, is altijd dicht bij haar vader geweest. Ze is altijd nieuwsgierig geweest naar het verder verkennen van hun relatie, maar haar vader is die grens nooit overgegaan. Op een dag besluit ze het heft in eigen handen te nemen. Ze nodigt haar vriendin uit, in de hoop de boel op te fleuren. Haar vader is meer dan bereid om mee te doen, en ze beginnen met zijn drieën intiem te worden. De kamer is gevuld met gekreun en gelach terwijl ze elkaars lichaam verkennen. Vanessas-vriend neemt het voortouw, trekt haar topje uit en laat de oude man zich tegoed doen aan haar parmantige borsten. De camera legt elk moment van hun wilde ontmoeting vast, van de eerste aanrakingen tot het intense hoogtepunt. Deze amateurvideo toont een hotcase met een paar oude mannen en twee meisjes, die niets aan de verbeelding overlaten.