Vanessa og venninnen hennes blir intime med faren sin

Vanessa, en ung og vill rødhårete, har alltid vært nær faren sin. Hun har alltid vært nysgjerrig på å utforske forholdet deres videre, men faren hennes har aldri krysset den grensen. En dag bestemmer hun seg for å ta saken i egne hender. Hun inviterer venninnen over, i håp om å krydre ting. Faren hennes er mer enn villig til å bli med, og de begynner å bli intime. Rommet er fylt med stønn og latter mens de utforsker hverandres kropper. Vanessas venn tar ledelsen, tar av seg toppen og lar den gamle mannen spise på de muntre brystene hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville møte, fra de første berøringene til det intense klimakset. Denne amatørvideoen viser en het 3-some med en gammel mann og to unge jenter, og overlater ingenting til fantasien.