Vanessa og hendes veninde bliver intime med sin far

Vanessa, en ung og vild rødhåret, har altid været tæt på sin far. Hun har altid været nysgerrig efter at udforske deres forhold yderligere, men hendes far har aldrig overskredet den grænse. En dag beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder. Hun inviterer sin veninde over i håb om at spice ting op. Hendes far er mere end villig til at være med, og de begynder at blive intime alle tre. Rummet er fyldt med støn og latter, da de udforsker hinandens kroppe. Vanessas ven tager føringen, tager hendes top af og lader den gamle mand feste på hendes frække bryster. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde møde, fra de første berøringer til det intense klimaks. Denne amatørvideo viser en varm 3 nogle med en gammel mand og to unge piger, og efterlader intet til fantasien.