Kristen är en ung kvinna som hyser en hemlig önskan om sin bästa väns styvmamma, Angela Sommers. Angela är en bystig MILF med stort sköte som Kristen inte verkar kunna motstå. En dag tar Kristen äntligen mod till sig och hälsar på Angela. Vid ankomsten hälsar hon på Angela i en avslöjande outfit som bara bränner Kristens lust. De två kvinnorna slösar ingen tid och ägnar sig åt ett hett lesbiskt möte, med Kristen som ivrigt suger på Angelas stora bröst. Passionen eskalerar när de båda klär av sig, avslöjar sina felfria kroppar. De hänger sig åt ömsesidig onani och utforskar varandras känsliga områden med sina fingrar. Klimax av deras möte ser Kristen grensle över Angelas ansikte, deras kroppar flätade in i en hetsig ansiktssittande session. Den intensiva njutningen skickar dem båda svävande till nya höjder av extas, vilket lämnar dem båda andfådda och nöjda.