Kristen, en ung kvinne med et hemmelig ønske om sin beste venn, stemor Angela Sommers. Angela er en barmfagre MILF med rikelig barm som Kristen ikke ser ut til å motstå. En dag tar Kristen endelig mot til seg og besøker Angela. Ved ankomst møter hun Angela i et avslørende antrekk som bare brenner Kristens begjær. De to kvinnene kaster ikke bort tid og engasjerer seg i et hett lesbisk møte, med Kristen som ivrig suger på Angelas store bryster. Lidenskapen eskalerer når de begge kler av seg, og avslører sine feilfrie kropper. De hengir seg til gjensidig onani og utforsker hverandres følsomme områder med fingrene. Klimaks av møtet deres ser Kristen som grenser Angelas ansikt, kroppene deres flettet inn i en opphetet ansiktssittende økt. Den intense nytelsen sender dem begge svevende til nye høyder av ekstase, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.