Kristen er en ung kvinde, der har et hemmeligt ønske om sin bedste venindes stedmor, Angela Sommers. Angela er en barmfagre MILF med rigelig barm, som Kristen ikke kan modstå. En dag tager Kristen endelig mod til at handle på sine ønsker og aflægger Angela et besøg. Ved ankomsten hilses hun velkommen af Angela i et afslørende outfit, der kun brænder Kristens liderlighed. De to kvinder spilder ingen tid og engagerer sig i et varmt lesbisk møde, med Kristen, der ivrigt sutter på Angelas store bryster. Lidenskaben eskalerer, da de begge klæder sig af, og afslører deres fejlfrie kroppe. De hengiver sig til gensidig onani og udforsker hinandens følsomme områder med deres fingre. Klimaks af deres møde ser Kristen skrævende Angelas ansigt, deres kroppe flettet ind i en ophedet ansigtssiddende session. Den intense nydelse sender dem begge svævende til nye højder af ekstase, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse.