En ung mann blir nedstemt og skitten med to fantastiske kvinner i en het trekant. Handlingen starter med at han låser leppene deres med sin varme stesøster, og tungene deres flettes inn i en verden av nytelse. Men det er bare forretten. Hovedretten kommer i form av en lun MILF, som er ivrig etter å bli med på moroa. Med sine ekspertferdigheter tar hun over, munnen hennes jobber fagmessig underverker på guttens steinharde lem. Den unge jenta, som ikke vil bli utelatt, hopper inn og legger til sin egen spesielle berøring til blandingen. De befinner seg snart fortapt i en verden av nytelse, kroppene deres flettet inn i en vridd dans av begjær. Dette er en sexgruppe uten like, hvor lyster går vill og hemninger blir igjen i døren. Så spenn deg og gjør deg klar for en berg-og-dal-banetur av kjødelig nytelse.