Gör dig redo för en vild åktur när en ung kille blir nere och smutsig med inte en, utan två fantastiska damer i en het trekant. Handlingen startar med att han låser läpparna med sin heta styvsyster, deras tungor flätas in i en passionerad uppvisning av lust. Men det är bara förrätten. Huvudrätten kommer i form av en kvav MILF, som är ivrig att vara med på det roliga. Med sina expertkunskaper tar hon över, hennes mun arbetar skickligt underverk på killarnas stenhårda lem. Den unga tjejen, som inte vill bli utelämnad, hoppar in och lägger till sin egen speciella beröring till blandningen. De tre befinner sig snart förlorade i en värld av njutning, deras kroppar inflätade i en vriden dans av lust.