En ung fyr bliver beskidt med ikke én, men to fantastiske damer i en varm trekant. Handlingen starter med, at han låser læberne med sin varme stedsøster, deres tunger flettes ind i en verden af nydelse, deres kroppe viklet ind i en snoet dans af liderlighed. Hovedretten kommer i form af en lummer MILF, der er ivrig efter at deltage i det sjove. Med sine ekspertfærdigheder tager hun over, og hendes mund arbejder kyndigt vidundere på fyrenes stenhårde lem. Den unge pige, der ikke vil blive udeladt, hopper ind og tilføjer sin egen specielle berøring til blandingen. De befinder sig snart fortabt i en verden af nydelse, og deres kroppe er flettet ind i en vred dans af liderlighed. Dette er en sexgruppe uden lige, hvor lyster løber vilde og hæmninger bliver efterladt ved døren. Så spænd op og gør dig klar til en rutsjebane tur af kødelig nydelse.