Nick Vargas, en lycklig kille med en rykande het flickvän, har alltid varit attraherad av sina föräldrar. En dag befinner han sig hos dem, och tidpunkten verkar precis lagom för lite styggt kul. Han övertygar sin flickvän att gå med honom i sovrummet, och saker hettar snabbt upp. Hennes mamma, ivrig och redo, erbjuder sin rumpa först, och Nick, med sin välutrustade vän, är mer än glad att tvinga. Rummet fylls med stön av njutning när han tar henne djupt. Under tiden är hans flickvän upptagen med att tillfredsställa sin bästa väns monsterkuk, hennes mun kan knappt ta storleken. Scenen eskalerar till en vild gruppsession, med alla inblandade som får sin njutning fylld. Den intensiva handlingen lämnar dem alla andfådda, nöjda och begär efter mer.