Nick Vargas, en heldig fyr med en rykende varm kjæreste, har alltid vært tiltrukket av foreldrene sine. En dag befinner han seg hos dem, og timingen virker akkurat riktig for litt slem moro. Han overbeviser kjæresten sin om å bli med ham på soverommet, og ting blir raskt varme. Moren hennes, ivrig og klar, tilbyr rumpa først, og Nick, med sin velutstyrte venn, er mer enn glad for å forplikte seg. Rommet fylles med stønn av nytelse når han tar henne dypt. I mellomtiden er kjæresten hans opptatt med å tilfredsstille sin beste venns monsterkuk, munnen hennes knapt i stand til å romme størrelsen. Scenen eskalerer til en vill gruppeøkt, med alle involverte som får fylt av nytelse. Den intense handlingen gjør dem alle andpustne, fornøyde og lengter etter mer.