Nick Vargas, en heldig fyr med en rygende varm kæreste, har altid været tiltrukket af sine forældre. En dag befinder han sig hos dem, og timingen virker helt rigtig for noget frækt sjov. Han overbeviser sin kæreste om at slutte sig til ham i soveværelset, og tingene bliver hurtigt varme. Hendes mor, ivrig og klar, tilbyder sin røv først, og Nick, med sin velbegavede ven, er mere end glad for at forpligte sig. Rummet fyldes med støn af nydelse, da han tager hende dybt. Imens er hans kæreste travlt med at tilfredsstille sin bedste vens monsterpik, hendes mund knapt i stand til at rumme størrelsen. Scenen eskalerer til en vild gruppesession, hvor alle involverede får deres fulde af nydelse. Den intense handling efterlader dem alle forpustede, tilfredse og higer efter mere.