Η Ariella Ferraz, μια εκπληκτική μελαχρινή με σγουρές κλειδαριές, βρίσκεται παρέα με δύο έβενο κυρίους, που ανυπομονούν να εξερευνήσουν τις σφαίρες ενός δελεαστικού ménage à trois.Η δράση ξεκινά με την Ariella να γονατίζει με χάρη, τα χείλη της να καταβροχθίζουν ανυπόμονα έναν από τους εντυπωσιακούς άξονες των ανδρών.Το στόμα της κάνει θαύματα, η γλώσσα της χορεύει γύρω από το κεφάλι του πούτσου του, προκαλώντας μουγκρητά ευχαρίστησης.Ο άλλος άντρας, μην θέλοντας να μείνει έξω, μπαίνει στη δράση, με τη γλώσσα του να εξερευνά τις οικείες πτυχές της Ariella.Η ανταλλαγή ηδονής, συνεχίζει να χορεύει σε έναν παλιό χορό καθώς η Ariella αποφασίζει να το κάνει πίσω και να μην το παρουσιάσει στους άντρες. Δεν χάνει χρόνο βυθίζοντας το χοντρό του όργανο μέσα της, προκαλώντας της να λαχανιάσει εκστασιασμένη.Το αποκορύφωμα της συνάντησής τους βλέπει έναν από τους άντρες να αποσύρει τον πούτσο του από το μουνί της Αριέλλας, με το καυτό του φορτίο να προσγειώνεται τέλεια στο πρόθυμο στόμα της.Ο άλλος άντρας ακολουθεί το παράδειγμά του, με την απελευθέρωσή του να βρίσκει το δρόμο προς τη γλώσσα της Αριέλας.Το τρίο αποχαιρετά την ερωτική τους απόδραση, με τις ικανοποιημένες ρώγες τους να μιλούν όγκους της ηδονής που μοιράζονταν.