Ariella Ferraz, kıvırcık saçlı çarpıcı bir esmer, iki siyah beyefendiyle birlikte kendini bulur, heyecan verici bir Ménage à trois'in alemlerini keşfetmek için sabırsızlanır. Ariella zarif bir şekilde diz çöker ve dudakları bir erkeğin etkileyici aletlerini istekle yutar. Ağzı harikalar yaratır, dili penisinin başında dans eder, zevk inlemelerini ortaya çıkarır.Diğer adam ise dışarıda kalmak istemez, harekete geçer, dili Ariellas'ın samimi kıvrımlarını keşfeder. Zevk alışverişi devam eder, bedenleri zamanın kendisi kadar eski bir dansa sarılır. Ariello daha sonra bir çentikten almaya karar verir, eğilerek arka kapısını erkeklerden birine sunar. Kalın üyesini içine daldırmak için zaman kaybetmez, onun zevk içinde nefes almasına neden olur. Karşılaşmalarının doruk noktası, adamlardan birinin Ariella'nın amından sikini çektiğini, sıcak yükünün istekli ağzına mükemmel bir şekilde indiğini görür. Diğer adam da aynı şeyi takip eder, serbest bırakılması Ariellas diline giden yolu bulur. Üçlü, erotik kaçamaklarına veda eder, paylaştıkları zevkin hacimlerini konuşan memnun sırıtışları.