Ariella Ferraz, en fantastisk brunett med lockiga lås, befinner sig i sällskap med två ebenholtsherrar, ivriga att utforska rikena i ett lockande ménage à trois. Handlingen drar igång med Ariella graciöst knästående, hennes läppar ivrigt slukar en av männens imponerande skaft. Hennes mun gör underverk, hennes tunga dansar runt hans kukhuvud, framkallar njutningsfulla stön. Den andra mannen, som inte vill bli utelämnad, går in i handlingen, hans tunga utforskar Ariellas intima veck. Utbytet av njutning fortsätter, deras kroppar är inflätade i en dans lika gammal som tiden själv. Ariella bestämmer sig sedan för att ta upp den ett snäpp, böja sig fram och presentera sin bakdörr för en av männen. Han slösar ingen tid på att kasta sin tjocka lem in i henne, vilket får henne att flämta till i extas.Klimax av deras möte ser en av männen dra tillbaka sin kuk från Ariellas fitta, hans heta sats landar perfekt i hennes ivriga mun. Den andra mannen följer efter, hans frigivning letar sig fram till Ariellas tunga. Trion tar farväl av deras erotiska eskapad, deras nöjda flin talar volymer av den njutning de delade.