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Ariella Ferraz, una stupenda mora con i capelli ricci, si trova in compagnia di due signori di colore, desiderosi di esplorare i regni di un invitante ménage à trois.L'azione prende il via con Ariella inginocchiata con grazia, le sue labbra divorando con foga uno degli impressionanti asti di uomini.La sua bocca fa miracoli, la sua lingua balla intorno alla testa del suo cazzo, suscitando gemiti di piacere.L'altro uomo, non volendo essere lasciato fuori, entra nell'azione, la sua linguetta esplora le pieghe intime di Ariella.Lo scambio di piacere continua, i loro corpi avvinghiati in una danza vecchia quanto il tempo stesso.Ariella allora decide di prenderla in profondità, piegandosi e presentando uno dei suoi uomini a dorso. Non perde tempo nel immergere il suo membro spesso dentro di lei, facendola ansimare in estasi.Il culmine del loro incontro vede uno degli uomini ritirare il suo cazzo dalla figa di Ariella, il suo carico caldo atterra perfettamente nella sua bocca desiderosa.L'altro uomo segue l'esempio, la sua liberazione trova la sua strada verso la lingua di Arielle.Il trio offre addio alla loro fuga erotica, i loro ghigni soddisfatti parlano volumi del piacere che condividevano.
