Ariella Ferraz, en fantastisk brunette med krøllete lokker, befinner seg i selskap med to ibenholt herrer, ivrige etter å utforske rikene til en fristende ménage à trois. Handlingen starter med at Ariella grasiøst kneler, leppene hennes ivrig sluker en av menns imponerende skaft. Munnen hennes gjør underverker, tungen hennes danser rundt pikkhodet, og fremkaller stønn av nytelse. Den andre mannen, som ikke vil bli utelatt, går inn på handlingen, tungen utforsker Ariellas intime folder. Utvekslingen av nytelse fortsetter, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Ariella bestemmer seg da for å ta den opp et hakk, bøyer seg over og presenterer bakdøren sin til en av mennene Han kaster ikke bort tid på å kaste det tykke lemmet sitt inn i henne, noe som får henne til å gispe i ekstase. Klimakset i møtet deres ser en av mennene trekke pikken sin fra Ariellas fitte, hans varme ladning lander perfekt i hennes ivrige munn. Den andre mannen følger etter, og hans utløsning finner veien til Ariellas tunge. Trioen tar farvel til deres erotiske eskapade, deres fornøyde glis snakker volum av nytelsen de delte.