Ariella Ferraz, egy lenyűgöző barna göndör tincsekkel, két ébenfekete úriember társaságában találja magát, akik alig várják, hogy felfedezzék a csábító ménage à trois birodalmát. Az akció úgy kezdődik, hogy Ariella kecsesen térdel, ajkai mohón falják az egyik lenyűgöző férfi szárát. Szája csodákat művel, nyelve táncot jár a farka fején, örömnyögéseket vált ki.A másik férfi, nem akar lemaradni, bekapcsolódik az akcióba, nyelvével felfedezi Ariella intim redőit. Folytatódik a gyönyörcsere, testük már idős korukban egy táncba fonódik össze. Ariella ekkor úgy dönt, hogy felveszi egy bevágást, és az egyik férfi háta elé tárja a hátát. Nem vesztegeti az időt, hogy vastag tagját belemélyessze, amitől eksztázisban zihál.Találkozásuk csúcspontján az egyik férfi kihúzza a farkát Ariella puncijából, forró terhe tökéletesen landol lelkes szájában.A másik férfi követi a példát, szabadon bocsátása utat talál Ariella nyelvéhez.A trió búcsút int az erotikus kiruccanásuknak, elégedett vigyoruk köteteket beszél a közös élvezetről.