En ung kvinna, utrustad med en vällustig derriere, är ivrig att engagera sig i okonventionellt beteende. Hon väntar ivrigt på ankomsten av en välutrustad svart hingst, drömmer om den intensiva njutningen av hans massiva lem som fyller henne. Vid mötet med castingagenten upptäcker hon förvånat att han inte bara är en man av färg, utan också en bärare av ett kolossalt skaft. Hennes förväntan ökar när hon föreställer sig den spännande känslan av hans tjocka stav som invaderar hennes djup. Scenen utspelar sig med en lockande intervju, följt av ett hett möte som inte lämnar något utrymme för finess. Handlingen börjar med en glödande omfamning, deras kroppar sammanslingrade i en passionerad dans. Scenens klimax ser den unga kvinnan kapitulera för kraften i de svarta agenternas omkrets, hennes stön ekar genom rummet när hon upplever den ultimata njutningen. Den här hela filmen erbjuder en fängslande berättelse, sammanflätad med intensiva scener av rå passion och ohämmad lust.