En ung kvinde med store balder er ivrig efter at opføre sig upassende og nyder at have store sorte peniser, der trænger ind i hende

En ung kvinde med en vellystig derriere er ivrig efter at engagere sig i utraditionel adfærd. Hun venter ivrigt på ankomsten af en velbegavet sort hingst, der drømmer om den intense nydelse af hans massive lem, der fylder hende. Ved at møde castingagenten opdager hun overrasket, at han ikke kun er en farvet mand, men også en bærer af et kolossalt skaft. Hendes forventning øges, da hun forestiller sig den spændende fornemmelse af hans tykke stang, der invaderer hendes dybder. Scenen udspiller sig med et lokkende interview, efterfulgt af et varmt møde, der ikke efterlader plads til finesse. Handlingen begynder med en inderlig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans. Scenens klimaks ser den unge kvinde overgive sig til kraften i de sorte agenters omkreds, hendes støn ekko gennem rummet, mens hun oplever den ultimative nydelse. Denne fulde film byder på en fængslende fortælling, flettet med intense scener af rå lidenskab og uhæmmet liderlighed.