Nuori nainen, jolla on suuret pakarat, on innokas toimimaan sopimattomasti ja nauttii siitä, että hänen suuret mustat peniksensä tunkeutuvat häneen

Nuori nainen, jolla on herkullinen derriere, on innokas osallistumaan epäsovinnaiseen käytökseen. Hän odottaa innokkaasti hyvin varustetun mustan orin saapumista, haaveillen massiivisen jäsenensä voimakkaasta nautinnosta, joka täyttää hänet. Tapaamisen jälkeen valuagentti, hän yllättynyt huomatessaan, että hän ei ole vain värikäs mies, vaan myös valtavan varren haltija. Hänen odotuksensa kohoaa, kun hän kuvittelee paksun sauvan jännittävän tunteen tunkeutuvan hänen syvyyksiinsä. Kohtaus avautuu houkuttelevalla haastattelulla, jota seuraa kuuma kohtaaminen, joka ei jätä tilaa hienovaraisuudelle. Toiminta alkaa kiihkeällä syleilyllä, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen tanssiin. Kohtausten huipentuma näkee nuoren naisen antautuvan mustien agenttien ympyrän vallalle, hänen voihkimisensa kaikuvan huoneen läpi, kun hän kokee lopullisen nautinnon. Tämä koko elokuva tarjoaa mukaansatempaavan kertomuksen, joka kietoutuu intensiivisiin kohtauksiin raakaa intohimoa ja hillitöntä himoa.