En ung kvinne med en vellystig derriere er ivrig etter å engasjere seg i ukonvensjonell oppførsel. Hun venter spent på ankomsten av en velutstyrt svart hingst, og drømmer om den intense nytelsen av hans massive lem som fyller henne. Ved å møte casting-agenten, blir hun overrasket over å oppdage at han ikke bare er en farget mann, men også en bærer av et kolossalt skaft. Forventningene hennes øker når hun ser for seg den spennende følelsen av hans tykke stang som invaderer hennes dyp. Scenen utspiller seg med et lokkende intervju, etterfulgt av et varmt møte som ikke gir rom for finesse. Handlingen begynner med en inderlig omfavnelse, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig dans. Klimakset i scenen ser den unge kvinnen overgi seg til kraften i de svarte agentenes omkrets, stønnene hennes eker gjennom rommet mens hun opplever den ultimate nytelsen. Denne fulle filmen tilbyr en fengslende fortelling, flettet med intense scener av rå lidenskap og uhemmet begjær.