Розалин Сфинкс, спарна МИЛФ, проналази неодољиву привлачност према свом мужевном посинку, призору за болне очи. Њена жеља за њим је незасита и не може да одоли пориву да га заведе. Она ангажује своју ћерку, витку тинејџерку са невиним привлачењем, да јој помогне у потрази. Млада девојка, несвесна телесних намера својих мајки, није свесна мрачног преокрета који ће њихова веза узети. Розалин, својом ватреном страшћу, преузима контролу, упућујући своју ћерку да уради незамисливо - да заведе невиног посинка и води љубав са њим. Сцена се одвија у вихору пожуде и жеље, док се наивна ћерка налази ухваћена у жестоком сусрету. Камера снима сваки тренутак овог табу покушаја, од почетног оклевања до климатског ослобађања. Ово је примамљива мешавина фантазије и фетиша, путовање у дубину жеље и пожуде.