Rosalyn Sphinxs, en sulten MILF, blir uimotståelig tiltrukket av sin virile stesønn, et syn for ømme øyne. Hennes ønske om ham er umettelig, og hun kan ikke motstå trangen til å forføre ham. Hun verver datteren sin, en slank tenåring med en uskyldig lokke, til å hjelpe henne i sin søken. Den unge jenta, uvitende om morens kjødelige intensjoner, er uvitende om den mørke vendingen forholdet deres er i ferd med å ta. Rosalyn, med sin brennende lidenskap, tar ansvar og instruerer datteren sin til å gjøre det utenkelige - å forføre den uskyldige stesønnen og elske med ham. Scenen utspiller seg i en virvelvind av begjær og begjær, som den naive datteren finner seg fanget i det hete møtet. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne tabubelagte prøvelsen, fra den første nølingen til klimaks utgivelsen. Denne videoen er en fristende blanding av fantasi og fetisj, en reise inn i dypet av begjær og begjær.