בלייק בלוסומס, חובבת צעירה ולהוטה, סוף סוף מגשימה את חלום חייה לסגוד לאיבר ענק של חתיך שעיר. היא יורדת בשקיקה על ברכיה, לשונה חוקרת בשקיקה את השטח המורכב של מייקל מאסטרס. הטעם של הריח המוסקל שלו מצית תשוקה לוהטת בתוכה. מייקל, מומחה לפטישיזם רגליים, משתלט, מצווה על בלייק לענג אותו ברגליה, אצבעותיה רוקדות בקצב מגרה על הפיר הפועם שלו. החדר מתמלא בריח המשכר של הגירוי המשותף שלהם. מנצל את ההזדמנות, מייקל צוללת את לשונו לתוך בלייק מזמין עורף, מעורר התנשפות של הנאה מהשועלה הכנועה. אצבעותיו מתחקות אחר שביל על עורה הרגיש, מגבירות את הגירוי שלה. לאחר מכן מייקל לוקח את בלייק בחיבוקו החזק, גופם נע בהרמוניה מושלמת כשהוא תוחב לתוכה. השיא נפיץ, משאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים. המפגש הזה מסמן את תחילתו של עידן חדש של עונג וחקר עבור בלייק בלוסומס.