Kendales, egy érzéki ébenfa vixen, nagy fekete kakasokat kezel a szájával. Főnöke, egy jó adottságokkal rendelkező ménes, azzal teszteli szóbeli képességeit, hogy masszív tagját a torkára csúsztatja. Egy forró mélytorkos ülés után lehajol, bőséges seggét bemutatva egy szenvedélyes baszáshoz. Az akció izgalmas fajok közötti élvezet jelenetére vált, a szerencsés gyengéd hátulról fúrja szűk punciját. Ennek az erotikus találkozásnak a csúcspontja, amikor kirak egy forró terhet a buja íveire. Ez a kéj-vágy történet egy duci amatőr kielégíthetetlen étvágyát mutatja be, aki az amatőr fasz barnító érzését kelti. A fekete fasz még több éves akciót mutat be.